برشلونة يجمع 105 ملايين يورو خلال ساعتين

برشلونة يجمع 105 ملايين يورو عبر إصدار سندات مضمونة، حقق نجاحاً لافتاً خلال ساعتين فقط من طرحه في الأسواق. وأعلن النادي الكتالوني أن السندات تستحق في أكتوبر/تشرين أول 2036 وبعائد ثابت بلغ 5.14%.

وبحسب ما ذكرته مصادر إعلامية، سيخصص برشلونة قيمة التمويل لتعزيز السيولة النقدية للنادي. كما يهدف الإصدار إلى دعم خطته الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي خلال السنوات المقبلة.

وتولى بنك جولدمان ساكس مهمة المدير الرئيسي ووكالة تسويق وطرح هذه السندات. ويأتي الإصدار بمدة 10 سنوات، لتكتمل عملية البيع بالكامل بعد ساعتين من بدء استقبال طلبات المستثمرين.

إقبال استثماري يفوق العرض

وأبرز برشلونة أن المستثمرين أظهروا طلباً قوياً على الإصدار، مع تركيز لافت من الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقاً للبيانات التي أعلنها النادي، تجاوز حجم الطلب أكثر من ضعف قيمة المبلغ المطروح، بنسبة اكتتاب فاقت 200%.

وأعلن النادي أيضاً أن تغطية كامل قيمة الإصدار تمت في أقل من ساعتين. وشارك في ذلك مجموعة من المستثمرين المؤسساتيين الأمريكيين، شملت شركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق تقاعد.

انخفاض هامش المخاطرة

وأشار برشلونة إلى أن نجاح العملية يعكس ثقة الأسواق المالية في مشروع النادي وخطته. كما لفت إلى أن هامش المخاطرة الذي طلبه المستثمرون انخفض من 240 نقطة أساس في الإصدار السابق إلى 202 نقطة أساس في الإصدار الحالي.

ويرى النادي أن هذا التراجع يمثل مؤشراً على تحسن النظرة إلى وضعه المالي. وبذلك يواصل برشلونة تعزيز مساره المالي من خلال أدوات تمويل طويلة الأجل.

ما الذي يعنيه الإصدار بالنسبة لبرشلونة؟

يعكس هذا التمويل قدرة النادي على جذب سيولة جديدة بسرعة، مع ضمان عائد ثابت وإطار زمني ممتد حتى 2036. كما يمنح الفريق مساحة أكبر لتنفيذ توجهاته المالية مع الحفاظ على مرونة التعامل مع الالتزامات المستقبلية.